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甜味弥漫

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2018年最后一个工作日,当被问到回顾这一年投资最深刻的体会时,广发基金副总经理朱平的目光抬向远处,静待了几秒后,轻呼口气并降低声调慢慢说道。这句带有些许惆怅,又如释重负的话语折射出的,是这位第一代基金经理从业20年来遇到的市场最艰难一年的多维印象。当市场为2018年最后一个交易日即将过去而欢呼时,朱平隐隐觉得,很多年后回首这一年,大家记住的不仅是看不懂的下行走势和亏损的痛苦记忆,还应包含投资应该重回本源的欣慰。

马化腾还指出,由于腾讯很多产品都是青少年使用,过去一两年腾讯在青少年保护方面进行了研究与探索,包括网络实名、针对不同年龄层的用户进行限制和引导,“我们甚至把人脸识别技术,包括金融级的核实身份技术应用到产品里面去”。周鸿祎则谈到了网络安全问题,他指出,我们的生活被互联网改变得越来越美好,但是网络安全的挑战变得越来越大。

设备是发展半导体产业的根本,中美半导体设备对美依赖度大高端装备是发展半导体产业的基础,目前国内半导体设备这一块对美企业的依赖度还较高,每年都进口很多关键设备,如果美国半导体设备对中国禁售,会对中国半导体产业的发展不利。中国台湾、大陆和韩国成为最大的半导体设备市场,超过日本和北美。SEMI 预计 2018年半导体设备市场规模还将继续增长 7.7%,达到 532 亿美元。其中韩国市场规模为 134 亿美元,中国大陆将突破至 110 亿美元,台湾则下降为109 亿美元。

根据财报统计,2010-2017财年,上述企业总计中国市场营收占比从25%提升至37%,中美半导体产业的相互依存愈发紧密。国内智能手机需求的基带芯片及射频前端对美企业依赖度大国内智能手机对美依赖度最高的莫过于芯片及射频前端了,虽然华为在芯片端走的很快,自给率不断提升,但是通过P20 Pro拆机发展,还是大量采用了美光、德州仪器、Skyworks等公司的产品。

评 论中国半导体产业的死穴在设备进口:以中国半导体产业而言,最大的死穴在晶圆代工,封装测试,记忆体生产的设备进口,我们估计中国晶圆代工封装测试,记忆体整合制造商将近有30-40%的资本支出,是购买美国的半导体设备,而其中20-30%的这些设备是短中期没办法由其他国家设备厂的产品所替代, 而这些晶圆代工和封装测试公司也有20-30%的营收销往美国客户,双边禁令一旦发生,将重创中国晶圆代工和封装测试产业,未来3年营收获利影响超过30%。但另一方面, 中国本土半导体设备厂商, 台湾晶圆代工及封装测试厂商将大幅受惠。

海关总署广东分署统计,2019年1至10月,广东外贸进出口5.76万亿元,较去年同期下降2%,实现贸易顺差1.24万亿元,同比扩大近两成。民营企业外贸活力不断增强。同期,民营企业进出口2.94万亿元,占比升至五成一。一般贸易主导作用继续强化。同期,广东一般贸易进出口2.84万亿元,占外贸总值的四成九,占比较去年同期提升2.3个百分点。

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